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腾讯财经:华电福新增长动力十足

大盘昨日出现明显调整,今日期指结算,料大户会尽力将恒指托于25,000点之上,但未来港股仍需进一步消息推动才可继续上涨。近期港股的大涨主要由于“沪港通”引起大型股份受捧,中小盘个股则相对落后,可多加关注绩优个股。

华电福新(816)的母公司为国企中国华电集团,近年来先后注入不同资产,令集团成为一家多元化清洁能源公司。其中水电及火电业务为公司提供稳定盈利,风电及其他清洁能源增长迅速。

华电福新上半年业绩理想,收入按年增加8.5%至66.97亿元,纯利增长22.5%至10.47亿元,其表现较同业的中国电力新能源(735)、华能新能源(958)、大唐新能源(1798)等均有优势。其中集团的风电装机容量为同业中增长最快,较去年同期增加20%至3634.3兆瓦。集团上半年累计新获核准项目14个,容量1,579.5兆瓦,累计已获核准未投产容量达3,100兆瓦,为集团未来风电业务的发展提供了充足的项目储备。

值得注意的事,集团还持有四台各1,000兆瓦在建的核电发电机组39.0%的股权,预期首台机组将于今年年底前并网发电,其余三台亦会陆续带来贡献,有助带动业绩。华电福新是华电集团投资核电的唯一上市平台,目前国务院正极力推进沿海核电建设,未来集团有很大机会继续获得母公司注资。

集团股价于本周一放量突破双顶阻力,势头正强。现相当于18.88倍PE及15倍14年预期PE,仅为同业平均水平。鉴于集团盈利增长动力在同业中出类拔萃,建议于4.5港元附近收集,目标价看5.43港元,相当于18倍14年预期PE。